預かり資産営業推進コース

フィデューシャリー・デューティーに対応したアドバイス、セールス手法を習得

  • 受講期間
    受講期間

    3か月

  • 受講料
    受講料

    15,300円(税・送料込)

  • テキスト
    テキスト

    3冊

  • 添削回数
    添削回数

    3回

受講対象者

預かり資産営業の基礎知識を習得したい営業店の窓口・渉外担当者

ねらいと特長

  • フィデューシャリー・デューティー(顧客本位の業務運営)の徹底が求められる中、顧客ニーズや利益に真に適う商品提供の観点から、資産運用に関する相談に必要な基礎知識、顧客ニーズの把握方法およびアドバイス方法等を解説
  • リテール分野で取り扱う金融商品(NISA、投資信託、保険)等のセールス上の留意事項と具体的なセールス手法について学習

テキスト名・主な内容

1.顧客ニーズの把握と資産運用アドバイス

  • フィデューシャリー・デューティーとは何か
  • 世の中の環境変化と顧客ニーズの変化
  • 顧客の属性による想定ニーズと必要となる知識
  • ライフプランからのアプローチ手法
  • ニーズに合わせた資産運用アドバイス

2.投資信託、生命保険の基礎知識とセールス事例研究

  • 資産運用の必要性と各種商品の概要
  • 投資信託の基礎知識と効果的な活用手法
  • 生命保険の基礎知識と目的に応じた活用手法
  • セールス提案事例研究

3.その他の商品の基礎知識とセールス事例研究

  • 株や債券、NISAを活用した資産形成プランの考え方
  • ニーズに応じた損害保険商品の活用
  • ライフプランと顧客属性に応じたセールス提案事例研究

※日本FP協会継続教育研修認定講座(科目:FP実務と倫理)