営業店のための相続・高齢者取引ソリューション実践コース

相続対策をきっかけに世帯取引につなげる

受講対象者

営業店の個人取引、法人取引担当者等

ねらいと特長

• ・相続対策をツールに顧客本人のみならずその相続人とのリレーションを強化し、具体的なビジネスにつなげる力を養う
• ・相続対策を死亡後はもとより生前からの対応を一連の流れで解説するとともに、エンディングノートを用いた顧客の総資産の把握方法や投資信託、保険販売といった具体的なビジネスへのつなげ方、相続・資産承継関連のトラブルの回避・軽減策を解説

テキスト名・主な内容

1.高齢者取引の基礎知識

• ・高齢者取引を巡る現状と地方銀行
• ・相続・高齢者取引に関して知っておくべき基礎的な法律等
• ・相続・高齢者取引における相続税のアドバイスのための基礎知識

2.担当者の具体的な対応

• ・高齢者向け提案サービスの概要
• ・ケーススタディ
• ・資産承継・事業承継のポイント